Nastavení

Rozcestník po všech sekcích nastavení. Většinu věcí stačí projít jednou při startu a pak se k nim už nevracet. Tahle stránka popisuje, co kde najdete a kam zajít, když chcete něco konkrétního změnit.

Jak je to organizované

V levém menu portálu najdete sekci Nastavení rozdělenou do skupin Firma, Provoz, Klienti, Komunikace, Integrace a Systém. Každá podstránka řeší jednu věc. Pokud si nejste jistí, kde co hledat, projděte přehled níže.

Provozovna

Otevřete /settings/provozovna. Údaje o vaší firmě, které se používají na fakturách, v emailech klientům a ve veřejných náhledech.

• Název provozovny, telefon, email, adresa, obor
• URL provozovny ve formátu vase-jmeno.klientbox.cz (nastavena při registraci, nelze přejmenovat)
• Fakturační údaje: IČO, DIČ, číslo účtu / IBAN, banka, poznámka na faktuře, zaškrtávátko Jsme plátci DPH
• Země (Česko / Slovensko) a měna. Měnu po založení účtu nelze měnit, kontaktujte podporu.
• Úložiště: fotografie a soubory, limit 10 GB
• Nebezpečná zóna: smazání účtu (viz Smazání účtu níže)

Vyplňte hlavně IČO, bankovní účet a plátce DPH. Bez nich se na faktuře pro klienta budou zobrazovat prázdná pole.

Tarif a SMS

Otevřete /settings/tarif (přehled stavu) nebo /account/billing (změna tarifu).

Tarify:

Co tady uvidíte:

• Aktuální tarif a kolik SMS jste tento měsíc spotřebovali (123 / 200)
• SMS addon balance: dokoupené balíčky, které se nečerpají dřív, než vyčerpáte měsíční limit
• Doplňky: vlastní doména (510 Kč/měs.), skrytí brandingu klientbox (530 Kč/měs.), SMS balíčky (500 SMS za 1 490 Kč, 1 000 SMS za 2 980 Kč)
• Spravovat předplatné: tlačítko otevře Stripe portál, kde změníte platební kartu, stáhnete faktury nebo zrušíte předplatné

Detaily o SMS limitech najdete v sekci Kampaně.

Tým a role

Otevřete /settings/team. Tady spravujete jak zaměstnance (kdo dělá služby), tak uživatele portálu (kdo se přihlašuje do klientboxu).

Zaměstnanci mají profil pro veřejnou rezervaci: jméno, role, bio, fotka, galerie prací, dostupnost (otevírací doba), přiřazené služby a pobočky. Detaily najdete v Rezervace.

Uživatelé portálu se zvou emailem. Role:

Pozvánka chodí emailem a vyprší za 14 dní. Pokud kolega pozvánku nedostal, podívejte se do spam složky a případně ho pozvěte znovu.

Online platby

Otevřete /settings/payments. Nastavení, jak klienti platí za rezervace.

• Stripe účet: propojení přes Stripe Connect (Express účet). Stripe se postará o KYC a vyplatí peníze na váš bankovní účet obvykle do dvou dnů.
• Způsoby platby: na místě (hotově nebo terminálem), online platba (klient platí předem), na výběr (klient si vybere)
• Výše zálohy: plná cena, nebo procentuální záloha (např. 30 %, zbytek na místě)
• Platba kartou na místě: doplněk pro placené tarify

Stripe si účtuje 1,5 % + 0,25 EUR z online transakce. Klientbox si neúčtuje žádnou provizi.

Webová stránka

Otevřete /settings/web. Veřejná prezentace vaší provozovny s rezervací. Editace je vizuální, vlevo formulář, vpravo živý náhled.

• Stav stránky: Aktivní / Neaktivní. Neaktivní stránka klienty nepustí.
• Přednastavení podle oboru: kadeřnictví, fitness, zubní ordinace, autoservis, masáže, barbershop, tetování, fyzioterapie, psí salon, fotograf. Nastaví barvy a písmo, pak si vše doladíte.
• Logo, barvy, písma nadpisů (12 možností od elegantních serifů po moderní grotesky)
• Hero sekce: fotka, eyebrow text, nadpis ve dvou částech (jedna kurzívou), plovoucí badge, hodnocení a roky praxe
• Sekce stránky: ceník služeb (importováno ze Služeb), provozní doba, tým, recenze klientů, FAQ, galerie fotek, patička s CTA
• Vlastní doména: doplněk za 510 Kč/měs., DNS nastavíte přes CNAME. Návod je přímo v aplikaci.
• Skrýt branding klientbox: doplněk za 530 Kč/měs.
• Propojení s Google: GTM, GA4, ověření Search Console

Online rezervace

Otevřete /settings/booking. Pobočky a otevírací doba pro rezervační systém.

• Pobočky: přidejte všechny svoje provozovny (jedna výchozí, ostatní volitelné)
• Otevírací doba: pondělí až neděle, pro každý den buď zavřeno, nebo časový rozsah a počet míst
• Přestávky: např. oběd 12:00 - 13:00, klienti si v tomto čase rezervaci nevyberou

Otevírací doba se z této stránky tahá i do náhledu webové stránky a do nabídky termínů pro klienty. Detaily o rezervacích najdete v Rezervace.

Služby, kategorie a permanentky

Služby (/settings/services) jsou základ. Pro každou nastavíte cenu, délku, popis, co je zahrnuto, jak se připravit, péče po výkonu, kontraindikace, platnost a fotku. Služby pak vidíte v ceníku na webu a v rezervačním formuláři.

Permanentky (/settings/packages) jsou předplacené balíčky vstupů, např. 10× masáž za 4 500 Kč s platností 6 měsíců.

• Definujete název, cenu celkem, počet lekcí a dní platnosti
• Klient po koupi dostane QR pas, který skenujete při příchodu
• Vstupy se odečítají automaticky, vidíte zbývající stav v profilu klienta

Detaily najdete v Rezervace.

Štítky a vlastní pole

Pro segmentaci kartotéky. Detaily v Klienti.

/settings/tags - Štítky jsou jednoduché značky s barvou: VIP, Nový klient, Alergie, Nesouhlasí s SMS apod. Klienta klikem označíte a pak podle štítku filtrujete kampaně.

/settings/client-fields - Atributy jsou vlastní pole na kartě klienta. Typy: text, výběr ze seznamu, datum, číslo. Příklady podle oboru:

• Kadeřnictví: barva vlasů, délka, frekvence návštěv
• Zubní ordinace: pojišťovna, alergie, diagnóza
• Autoservis: značka vozu, SPZ, rok výroby
• Fitness: cíl, váha, frekvence tréninků

Atributy se dají použít v personalizaci kampaní a v segmentech.

Komunikace

Otevřete /settings/communication. Nastavení odchozích zpráv a propojení komunikačních kanálů.

• Aktivní emailová adresa schránky vytvořená automaticky podle slug provozovny. Odpovědi klientů padají do Schránky .
• Více adres pro pobočky (od tarifu Profesionál) - každá pobočka může mít vlastní adresu
• Vlastní doménový email (např. [email protected]) - vyžaduje DNS nastavení, k dispozici po dohodě
• WhatsApp Business propojení přes QR kód (jako v desktopové aplikaci WhatsApp). Po propojení vám konverzace klientů chodí přímo do klientboxu, můžete odpovídat z portálu.
• iCal feed pro Apple Kalendář, Outlook nebo Google Kalendář (jednosměrná synchronizace, odkaz je soukromý)
• Google Kalendář přímé propojení - nové rezervace se automaticky přidávají do vašeho Google Kalendáře
• Odkaz na Google recenze - vkládá se do automatických zpráv jako {{recenze}}

Automatické zprávy

Otevřete /settings/automations. Pravidla pro automatické odesílání SMS a emailů.

Předdefinovaná pravidla:

Pro každé pravidlo si vyberete kanál (SMS nebo email), šablonu textu a u některých i interval ve dnech. V textu používáte proměnné {{jmeno}}, {{datum}}, {{cas}}, {{sluzba}}, {{pobocka}}, {{firma}}, {{recenze}}. Při odesílání se nahradí konkrétními hodnotami.

Vedle pravidel tady nastavíte automatické faktury (při označení rezervace jako Přišel/a se vytvoří rozepsaná faktura) a odkaz na vaše Google recenze.

Prahy reaktivace

Otevřete /settings/reactivation. Tady určujete, po kolika dnech bez návštěvy se klient přesune do daného stavu.

• V ohrožení - prvotní signál, klient možná zmizí
• Neaktivní - dlouho jste ho neviděli, čas oslovit
• Ztracený - poslední šance ho získat zpět

Výchozí prahy se nastaví podle oboru, který jste vybrali v Provozovně. Příklady:

Hodnoty si upravte podle svojí praxe. Pokud děláte zubní hygienu po půl roce, dejte 200 dní místo výchozích 270. Stavy klientů se přepočítají do několika minut.

Cílení kampaní na tyto stavy najdete v Kampaně.

SEO

Otevřete /settings/seo. Nastavení pro vyhledávače.

• Meta title (60 znaků) - titulek, který se zobrazí ve výsledcích Google
• Meta description (160 znaků) - krátký popis pod titulkem
• Náhled ve výsledcích Google - vidíte v reálném čase, jak to bude vypadat

SEO nastavení je dostupné od tarifu Profesionál. Pokud máte tarif Základ, zobrazí se nabídka na upgrade.

Tipy pro SEO se rozepisují v sekci SEO webu (připravujeme).

Audit log

Otevřete /settings/audit-log. Záznam, kdo co kdy v účtu provedl.

Logované akce:

• Smazání a obnovení klienta, sloučení klientů
• Hromadné odeslání zpráv, export a import CSV
• Změna tarifu a změna nastavení
• Obnovení API klíče, smazání účtu

Užitečné pro GDPR audit, řešení sporných situací s kolegy a pro vlastní kontrolu. Záznamy starší 12 měsíců se automaticky mažou.

Zobrazení

Otevřete /settings/zobrazeni. Drobnosti pro vaše pohodlí.

• Kompaktní menu - zobrazí jen ikony bez popisků, hodí se pro tablety
• Branding v emailech - skrytí zápatí klientbox v emailech klientům (doplněk za 530 Kč/měs.)

Smazání účtu

Pokud končíte s klientboxem, smažete účet sami v /settings/provozovna dole v sekci Nebezpečná zóna.

Co se stane:

• Trvale se smažou všichni klienti, návštěvy, kampaně a nastavení
• Zruší se aktivní předplatné
• Akce je nevratná, data se neobnovují

Před smazáním napište název provozovny do potvrzovacího pole. Pokud potřebujete data exportovat, udělejte to v Klienti a Faktury ještě před smazáním.

Pokud chcete jen pozastavit používání bez smazání dat, napište nám na [email protected] a domluvíme se na pauze předplatného.

Když si nevíte rady

• Konkrétní funkce: zkuste související kapitolu Klienti, Rezervace, Kampaně, Faktury
• Něco nefunguje: napište na [email protected], ideálně s odkazem na konkrétní podstránku v /settings
• Změna měny, smazání pobočky s historií, hromadné migrace dat: řešíme individuálně